В густых чащах леса скрывается старинный город Ллорис, воздвигнутый эльфами в далёкие времена. Однако люди вытеснили их из этого места, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий местных жителей. Он без конца увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и лишая их крова и пропитания. Всех, кто осмеливается выступить против него, ждет изгнание или пытки. Горожане, доведенные до отчаяния, начинают готовить восстание и решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы же относятся к людям с недоверием, ведь их общение прервалось двести лет назад, и стремятся сохранить свою хрупкую гармонию.
