В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает важнейшее торговое событие — ежегодная ярмарка. Однако тихую и размеренную жизнь города потрясает шокирующее происшествие: убит один из самых состоятельных людей, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. В процессе раскрытия дела он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его пониманию мира. Ради победы над этим злом Лыков готов рискнуть всем, включая любовь, честь и собственную жизнь.