Маршал Василевский собирает командование Красной Армии для важного совещания, на котором поручает уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить взрывы оружейных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведвзвод. Их задача — обнаружить объект. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода группе необходимо добраться до Харбина и встретиться с советским шпионом Рыбаком. В команду также включён опытный агент Иван Журавлёв, вынужденный столкнуться со старым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где ведутся эксперименты с применением токсичных веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, ведь японский генерал грозит детонировать подземные склады с химическим арсеналом под заводом.
