Из мегаполиса Москвы в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Его намерение ввести собственные порядки быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки ставит перед народом саха задачу переосмысления своей самобытности. В результате столкновения культур директор и его соперница начинают сближаться на мистическом уровне. Теперь перед Мартой стоит тяжелый выбор между таинственным наследием прошлого и любовью, открывающей двери в лучшее будущее.